Карательная организация «Меч», созданная для борьбы с преступниками, ушедшими от правосудия, постепенно восстанавливается.

Градов раскрывает крупную махинацию по незаконному производству черной икры. После этого дела его переводят в Москве.

Наши дни. Москва. Растущий мегаполис выходит из-под контроля милиции. Уровень преступности растет в геометрической прогрессии.

Алевтина Борзова — майор уголовного розыска. Ее ценят как прекрасного специалиста. Но из-за обстоятельств личной жизни она вынуждена уйти с работы.

Денис Попов, начальник криминальной полиции. На «своей земле» вместе с подчиненными он расследует целый вал преступлений.